柳祖訒勸光海君接受宣祖(金太祐 飾)的禪位，柳成龍(金相中 飾)阻止光海君去找宋應昌。光海君反而率領群臣向宣祖提出廢除自己的世子之位，宣祖卻懷疑光海君有野心。宋應昌和司憲都對光海君的行為感到擔憂和不解。宣祖要光海君去找司憲把事情說清楚。光海君希望司憲能留給自己時間說服宣祖。柳成龍表示相信光海君真正的忠心。光海君持續在宮外懇求宣祖收回禪位的命令。宣祖宣布不會禪位，光海君還是希望宣祖能廢除自己的世子之位。柳成龍想拉攏司憲對付宋應昌，尹斗壽讓其弟探知司憲與宋應昌在明朝是政敵。柳成龍和尹斗壽將宋應昌與日本議和的消息告訴了司憲，司憲對此極為不滿，駱尚志對此事作了證明。另一方面，沈惟敬搜查朝鮮謝恩使一行，卻沒有發現其中藏著的朝鮮寫給明朝皇帝的密信。司憲面見宣祖，要求光海君去下三道負責撫軍司，宣祖拜托司憲能將戰爭實情告訴皇帝。尹斗壽想陪光海君去下三道訓練軍隊攻擊日軍。在義州，宋應昌希望司憲不要把一切告訴皇帝，被司憲拒絕。在北京，朝鮮謝恩使和司憲向萬歷皇帝揭露了宋應昌與日本議和的真相。萬歷帝大怒，將宋應昌撤職查辦。在釜山，宇喜多秀家擔心宋應昌下臺會影響明日議和。而小西行長卻表示要等宗義智回來再說。在朝鮮，宣祖要光海君去下三道。柳成龍開會討論設立撫軍司一事，尹斗壽卻堅持要求不等明軍援助由朝鮮單獨攻擊日軍。柳成龍不同意，與尹斗壽發生沖突。尹斗壽把他的想法告訴了宣祖。宣祖很疑惑，金貴人指出光海君如果去下三道肯定會收攬民心。