李俶(任嘉倫 飾)帶著士兵來到了守城的關口，詢問后得知剛剛有黠戛斯的人賄賂了將軍，得以出城，李俶震怒，下令將將軍就地斬殺，隨后就急匆匆帶著士兵出城尋找珍珠了。阿奇娜一行人走到半路，遇到了回紇可汗默延啜(于小偉 飾)，那些被阿奇娜雇傭的人忌憚默延啜一行人，丟下阿奇娜離開了。阿奇娜一個人拉不動馬車，決定現在殺掉珍珠，當她準備動手的時候，聽到了默延啜等人的聲音，阿奇娜急忙躲到了旁邊的草叢里。默延啜讓葉護去查看情況，葉護救出了珍珠，可是穿著回紇衣服珍珠滿臉是血，狼狽不堪，又不能說話，葉護和默延啜都沒有認出珍珠，但是默延啜心底善良，看著眼前的女人可憐，便命令手下的士兵帶著珍珠，和他們一起回回紇。默延啜一行人走到雪山，天色以晚，默延啜吩咐手下安營扎寨，今晚就在此休息。珍珠走出了自己的營帳，她想去找默延啜，想讓他認出自己，可是剛出帳們就遇到了兩個猥瑣的士兵，士兵把珍珠拖回營帳，意欲不軌，珍珠慌亂地掙扎，無意抽出了士兵身上的佩刀。恰巧經過此地的葉護聽到動靜，大聲質問發生了什么事，兩位士兵顛倒黑白，表示他們發現珍珠是黠戛斯的奸細，尾隨他們是想要刺殺默延啜。不明所以的葉護向默延啜稟明，但是默延啜覺得一介女流，不想置之于死地，命人把她逐出營帳。

第二天，默延啜一行人繼續趕路，珍珠醒來后察覺到默延啜一行人要離開，就踉踉蹌蹌地追了上去，葉護看到珍珠一直跟在隊伍后邊，默延啜表示把她放在雪地里無異于讓她死，所以要葉護帶她出雪山。葉護用繩子綁住了珍珠的手，隨后自己牽住繩子的另一端騎上了馬。眼睛暫時看不見的珍珠聽覺開始變得敏銳，她聽到了雪山的異動，便故意拉著繩子不肯往前，葉護不解為何，開始呵斥珍珠，默延啜見狀也下馬走了過來，珍珠拼命地掙扎想提醒他們，大家都茫然不知為何的時候，默延啜看到前方雪崩，呼喊著讓大家離開，和葉護帶著珍珠拼命地向前跑。雪崩過后，珍珠醒來，也許是因為極端的環境和急切的心情，珍珠可以說話了，她大聲叫著默延啜，一邊在雪地里摸索著，默延啜醒來，聽到珍珠的呼喚走上前去，拉住了珍珠，珍珠終于有機會告訴默延啜自己就是珍珠，默延啜很驚奇，聽了珍珠的敘述才知道是阿奇娜陷害了珍珠。在山下的兩人聽到葉護的呼喊，默延啜要葉護先回回紇，搬救兵前來此地。葉護回到了皇庭，向可賀敦哈絲麗(馬程程 飾)求救，可卻驚詫地發現哈絲麗想要置可汗于死地，士兵將葉護團團圍住，寡不敵眾的葉護被關進了大牢。默延啜左等右等等不到葉護，只得憑一己之力做了一個簡易的擔架，帶著珍珠回到了回紇，可是在城外默延啜發現守城的將領都被換了，疑心皇庭出了問題，帶著珍珠從密道回了皇庭。默延啜把珍珠安置好，獨自回到了皇庭，一進皇庭就被士兵團團圍住，他的親兄弟和哈絲麗站在自己的王位上，默延啜知道這兩人背叛了自己，哈絲麗命人把她和默延啜的孩子押上來，用刀對著默延啜的脖子，要默延啜投降。千鈞一發之時，從牢里逃出來的葉護憑借著敏捷的身手救下了默延啜的兒子。詹可明也帶著士兵出現在皇庭，士兵箭指樓下反叛的人。尼比斐為了逃命，把刀架在哈絲麗的脖子上，要默延啜放自己走，默延啜要他放下刀，還表示他是自己的親兄弟，自己知道他想要統治回紇，自己可以答應他，說著走向了尼比斐，還擁抱了他，試圖勸說他放下刀。李俶在路上看到了馬車，在箱子里找到了珍珠的發叉，注意到箱子里珍珠所寫的黑字，誤以為珍珠是被被黠戛斯的黑塔木抓走的，帶著人馬匆匆向西。