閻寶航(唐國強 飾)和閻明詩、李正文在閻家二樓房間密談。閻寶航告知，從軍統內傳來消息，蘇明已經叛變，但所知甚少，而且也只是有關“東總”的一些事情，因而不會構成威脅。徐仲航獄中表現十分堅強，軍統奈何不得。這倒給自己動用上層關系將他解救出來提供了基礎。閻寶航詢問閻明詩尋找公開身份的問題，閻明詩簡略匯報，在張瑞芳所在的劇團找工作沒有結果，現在正爭取去上美術學校，而且已經進行了考試。閻寶航贊同，認為現在沒有緊迫任務，如果能去學校隱蔽也好。高素(壯麗 飾)這是進來，說閻明詩年齡不小，也該嫁個人了。閻寶航笑著要閻明詩爭取在美術學校里一起解決，因為也同樣是身份掩護的問題。　　露露咖啡館，晚上打烊時分。陶祖佑關好門，獨自行走街上，卻發現身后有人暗中跟隨。陶祖佑在一條小巷的拐角處停下，然后突然出現在跟隨著面前。兩個人面對面時，陶祖佑認出那人竟是譚文強(邵汶 飾)。譚文強謙恭地將陶祖佑稱作“老師”，說自己有事需要一個地方和其密談。　　來到陶祖佑簡陋的住處以后，譚文強告知，戴笠交給自己一項特別任務。根據秘密渠道的信息，戴笠相信德國進攻蘇聯的絕密計劃，事先已經通過中國告知了蘇聯政府。如果屬實，那么這個情報泄露者的存在，就是一個極大危險。因此戴笠要求從德國進攻蘇聯的情報泄露入手，尋找這個潛在的情報覬覦者。陶祖佑問，這是蔣介石的意思？譚文強否定。陶祖佑表示那就對了。并分析認為，戴笠讓譚文強秘密調查此事，顯然蔣介石是不知道的。戴笠是想進退自如，如果抓到這個間諜，是他的功勞；抓不到，則神不知鬼不覺，他也不會丟臉，不會為情報泄漏的事情負責。陶祖佑答應為譚文強暗中指點，但要求絕不能讓戴笠和譚文強的小組成員知道。譚文強做出保證。陶祖佑心有余悸地感嘆伴君如伴虎，當年就是因為自己離戴笠太近，知道得太多，才被戴笠隨便找了個借口清洗出來了。陶祖佑詢問戴笠是否給譚文強指明了大致方向和范圍。譚文強表示戴笠沒有給任何暗示。陶祖佑問有沒有電報被破譯的可能。譚文強回答，此情報當時是駐德國武官桂永清親自帶回重慶的，絕通訊泄密的可能。陶祖佑分析，此情報事關絕對機密，知情者的范圍不會太大。應該首先從重慶的上層開始排查，逐漸縮小范圍。　　軍統審訊室，梁棟(夏凡 飾)與另外一個特務一起，再次提審徐仲航。審問中梁棟向徐仲航巧妙傳遞了兩個意思，第一，組織上完全知曉徐仲航的獄中表現；第二，組織上正在想法營救徐仲航。　　梁棟離開審訊室，在外面碰見了黎永莊。梁棟對黎永莊和譚文強突然都失去對徐仲航的興趣提出疑問，黎永莊遮掩回避。這讓梁棟越發警惕。　　閻寶航在嘉陵飯店約見梁鴻鈞。梁鴻鈞告知，王寵惠下臺后，郭泰祺當了外交部長，對自己頗為重視，所以現在還有些事情可做。閻寶航談及日本人在印度支那的正面進攻，顯然表現出其南進的決心。梁鴻鈞則提供了日本國內的一些復雜情況，政界和軍界分成兩派，一派主戰，要與英美對抗；一派主和，欲集中力量解決中國問題和印度支那問題。　　閻寶航和梁鴻鈞離開飯店時，與正好前來的梁棟碰見。閻寶航和梁棟對視片刻，似乎有些默契。二人離去后，梁棟進入飯店，在樓上找到盧林的房間，發現沒人。緊接著，他看見盧林和美國密碼專家史密斯一起從史密斯的房間里出來。梁棟急忙上前，盧林卻淡淡地說自己正要跟史密斯一起外出，回頭與他再約。梁棟感到相當失落。　　軍統辦公室里。黎永莊交給譚文強一份可能接觸過那份德國情報的人員名單，譚文強在不多的名單上用筆一個一個劃掉要員的名字，最后無奈地放下筆說，這些人都是要員，差點就沒把蔣介石夫婦也弄上去了。譚文強隨后表示，這些名單上的人都惹不起，驚動中間的任何一個就要出事，因為戴笠交待過一定要在絕密狀態下進行。現在恐怕還是只有從外圍做起。黎永莊問怎么做，譚文強指著名單說，這中間有個人我認識，關系不錯，我可以先去私下問問他。　　賀建群來到閻家，向閻寶航轉達周恩來(劉勁 飾)指示，認為現在的局勢已經基本可以排除日軍北進的可能，今年日機對重慶更加瘋狂猛烈的轟炸，也能說明日本人急于解決中國問題的迫切心情。日本同時在外交上與美國頻繁過招，戰和局勢并不明朗，要求閻寶航密切關注可能發生的情況，搜集相關情報。　　這天，在梁鴻鈞的安排下，閻寶航在梁鴻鈞家里見到了王化一，梁鴻鈞借故離開，讓二人獨處。閻寶航說到徐仲航的事情，請王化一幫忙解救。王化一指出如果要想救出徐仲航，只能通過閻寶航熟識的國民黨元老李濟深，讓他發話，同時作保。只要李濟深肯出面，戴笠也奈何不得。閻寶航隨即詢問王化一最近忙些什么，王化一說負責針對日本人在重慶的秘密活動。閻寶航玩笑地表示，這總比針對共產黨好。王化一同意，并提醒閻寶航，聽說日本反戰人士綠川英子和“東總”的《反攻》雜志有聯系。閻寶航故作驚訝地說這你們也知道？王化一說，只是提醒你一句。　　嘉陵飯店，盧林的房間里。梁棟前來邀請盧林外出，遭到盧林拒絕。梁棟暗示，盧林的態度是否因為與她美國專家史密斯有染。盧林客氣地提醒梁棟，自己并不是盧波(粱靜珂 飾)，自己的事情與梁棟沒有關系。這讓梁棟無言以對。　　譚文強來到陶祖佑住處，告知自己調查的結果，發現桂永清回到重慶后，只對蔣介石做了匯報。因此，情報泄露的最大可能，是在隨后舉辦的一個酒會上。而參加這個酒會的人除了高官之外還有很多各色人等。陶祖佑看過譚文強拿出的名單，開玩笑說何應欽等人是不用懷疑的，否則就不只是一個情報泄露的問題了。他指點譚文強現在需要的是找出這個酒會上本不該出現的人。并說，不該出現的人有兩種情況，一種是想巴結高官的人，一種恐怕就是沖著情報來的人。譚文強感謝陶祖佑的點撥。　　閻家，閻明詩接到美術學校的錄取通知了。高素幫忙打點行裝，閻寶航叮囑注意身體和安全，并再次提醒閻明詩，可以在美術學校物色一個對象。說話間，兩個東北難民前來投奔借宿，對此情形司空見慣的高素連忙去接待安排。閻明詩擔心地說，這么多東北老鄉來來往往地到家里尋求幫助，不知道家里和高素還能夠支撐多久。閻寶航表示無論如何都要盡其所能幫助他們，現在不能收復白山黑水，但這一點還是能做到的。　　譚文強來到戴笠處匯報，談及那次酒會，并拿出名單。說現在需要了解，哪些人是何應欽親自圈定的，哪些是削尖了腦袋想參加的人。戴笠說，我知道此事，何應欽點的人不多，其他的人是王寵惠在幫忙張羅。戴笠補充說，不過自己判斷，這個名單就算蔣介石沒過目，起碼宋美齡也是認可的。譚文強忙問戴笠此話是何意思。戴笠不動聲色回答，我沒有什么意思，只是提醒你不要忘了這個調查不能讓外人知曉。　　梁棟找到譚文強，問及最近情況，抱怨譚文強一定有什么秘密行動故意撇開了自己。譚文強說，自己現在是在火坑里，讓他不要過問。并表示自己曾經承諾要幫梁棟，現在讓他遠離這件事情，就正是在幫助他，因為自己不愿意將梁棟一同拉入火坑。　　白天，譚文強來到露露咖啡館喝酒，陶祖佑有些驚訝。譚文強抱怨，幾乎所有的人都不能問，不能查，自己找王寵惠又碰了一鼻子灰，現在真不知道該怎么辦。陶祖佑提醒，可以從王寵惠身上往后退一步試試看。高官不能問，高官身邊的人總是可以問的。譚文強領悟。