胡漢全的犧牲給組織敲響了警鐘，一場肅奸運動在蘇區悄然進行。面對最近種種事件，林伯之十分懷疑白國武，便決定徹查白國武。而伍仲立調查回來，只打探到白國武從小流浪的情報，這并不能確認白國武是否為敵人臥底。

　　察覺到紅軍對自己的不信任，司馬亮假裝無辜找林伯之訴苦。林伯之勸慰司馬亮，并告訴司馬亮自己了解了他的一片赤誠，司馬亮遂滿意離去。而林伯之說相信是假，更加懷疑是真。

　　楊義軒(高曙光 飾)決定乘勝追擊，利用司馬亮抓捕“船長”。熊德魁告訴何文清(于波 飾)，楊義軒派遣49師欲要攻打天狼山，而譚東保(劉勃均 飾)是此次督軍。何文清得知此事，請求熊德魁放過范鳳瑾(吳千語 飾)。而軍令難辭，熊德魁也不能幫到何文清什么?？丛谂c何文清往日的情面和交情，熊德魁告訴何文清，天狼山周邊的19路軍殘部將會被粵軍收編，并讓何文清趕快去搞定粵軍司令陳濟棠，拜托他出面調停。

　　何文清決定立刻趕往廣州，尋找陳濟棠出面幫助。他來到廣州，艾瑞克(芮丹尼 飾)剛好也在。三人喝酒交談，艾瑞克以鎢砂生意為誘，何文清借機引誘陳濟棠在收編19軍殘部的同時，一并接收天狼山獨立自衛隊。

　　這天，國軍攻打范鳳瑾老家清流鎮，鎮上百姓苦不堪言，熱鬧的街市突然變得硝煙四起，戰火紛飛。天狼山自衛隊無力抵抗，只好撤離趕到天狼山。

　　得知何文清前往廣州，楊義軒猜測何文清定是去說服陳濟棠，以收編19路軍殘部的名義來保全范鳳瑾的自衛隊。當他知道范鳳瑾逃回天狼山，嚴厲批評了熊德魁。剛巧，陳濟棠這時候打來電話，讓熊德魁不要攻打范鳳瑾。楊義軒聽到，連忙奪過熊德魁的電話，告訴對方范鳳瑾私通共黨。兩人一言不合爭執起來，楊義軒一怒之下掛斷了電話。

　　天明告訴范鳳瑾，自己在小樹林里看到黃國英和小翠鬼鬼祟祟，不知道在干什么。范鳳瑾好奇，忙拉著天明帶自己前往查探。來到樹林，兩人便聽到了整齊洪亮的口號聲，繼而聽到黃國英歡迎小翠等人加入共產黨。范鳳瑾上前，質問黃國英等人。

　　19路軍兵變失敗后，留下一塊肥肉——西南鎢砂礦。蘇區的財政危機仍舊沒有解除，組織上給何文清下達新的棘手任務，也就是拿下西南鎢砂礦的經營權。楊義軒公開為這批鎢砂礦公開招標。而艾瑞克也對這樁生意感興趣，便要與何文清合作。

　　一直以臺商面目出現在鷺島的正田一郎，也就是晟老板，真實身份是日本特高課特務。耿家勛為得到鎢砂礦，竭力向楊義軒推薦正田一郎，而此前楊義軒早有合作意向。

　　為了幫助何文清將正田一郎踢出競爭行列，攻克下眼下難關，徐慶元(劉凌志 飾)找到正田一郎參與鹽田項目的證據。