鬼子誣陷八路屠戰俘，劉傳說(錢泳辰 飾)勇揭真相

平津記者團隨日軍來到瞎子谷，見證八路軍屠殺日本戰俘的真相。日本人陰險狡詐，將東營區中隊死去眾人的尸體化妝成被屠的日本戰俘，在記者團面前顛倒黑白，誣陷八路軍。劉傳說勇敢地站了出來，當著所有人的面揭穿鬼子的陰謀。坂田規二認出了劉傳說，面對劉傳說的控訴，他裝出一副大義凜然的樣子據理力爭。日本人早在尸體中布下所謂證物，日本隨軍法典，一名日軍士兵和妻子的合照，并找來柳四孩和孫二寶做證人。劉傳說口說無憑，記者們相信了日本人的說辭。在假扮成記者的王天鴿(斕曦 飾)的提醒下，劉傳說找到了證明八路軍清白的證據。坂田規二不甘心，找劉傳說決斗。劉傳說激坂田和自己比賽吞劍，坂田規二吞劍慘死。

吉田大佐不敢當著記者們的面殺劉傳說，只好先把他關進日軍大牢。百姓們聽說了劉傳說的英勇事跡，為他喝彩，并對他刮目相看。日軍大牢里關押了包括劉傳說在內的十個中國人，盤虎嶺二當家草上飛(高峰 飾)，劉傳說的好友賈半仙(宋慶 飾)，王天鴿設計安排進去的助手獨眼龍……日本太君故意挑釁劉傳說，逼他對獄友開槍。劉傳說十分憤怒，獨眼龍及時出手相助，給他解了圍。

回到牢房，草上飛及其眾兄弟對獨眼龍佩服的五體投地。獨眼龍告訴眾人，自己有辦法帶大家越獄。在獨眼龍的示意下，劉傳說進了廚房給日本人做伙夫。獨眼龍坦白了自己的八路身份，并告訴他情況突變，八路軍不能進城接應劉傳說，他們得靠自己逃出去。花牡丹(張一鸞 飾)買通日本大兵，混入了日本人的伙房，劉傳說讓她想辦法使城門一直開著。坂田規一從太原城返回，吉田告訴他，羅三寶的三徒弟劉傳說就是殺死他弟弟的兇手，坂田規一十分憤怒。

花牡丹和花老爹來到城門口表演戲法，伺機接應劉傳說出城。劉傳說遇到了突發狀況，沒有按照約定時間到達城門口。花家父女兩表演完戲法，遲遲不見劉傳說出來，花牡丹只好設計挾持日本大兵，拖延關閉城門的時間。獨眼龍的計劃成功了，劉傳說等人成功逃出，日本鬼子緊隨其后。眾人一起奔向城門口，和鬼子在城門口廝殺起來，花牡丹陷入危險境地。