洪荒時期，黃帝(丁軍 飾)、炎帝、蚩尤三大部落爭取天下。炎帝部落老首領之子熾因不滿父親將首領之位傳于身世不明的炎而發動叛亂。炎帝平息了叛亂后，熾因下落不明。不久，炎帝被黃帝打敗之后，隱姓埋名遠走他鄉。多年后炎帝化名為神農(焦恩俊 飾)，嘗百草救世人。黃帝發現治病救人的神農原是炎帝，兩個老對手重逢，黃帝對神農既充滿怨恨又十分敬重。盡管神農用盡了方法，也只能暫時控制瘟疫的蔓延，并不能夠徹底的消除瘟疫。神農感懷世人疾苦，獨自祈求上天，以期求得清除瘟疫之法。后逢神界大亂，岌岌可危之時，女媧(劉佳 飾)回歸，降伏了魔帝。花神(文清 飾)勸說母親放過魔帝。女媧遂開辟了冥界供魔帝職掌。眾人皆以為天上人間重歸太平。不料女媧看見人間仍然是荒蕪一片，紛亂四起，十分寒心，有了滅世的念頭。玉帝(廖京生 飾)和黃帝聯手與女媧一戰，終不是女媧的敵手。