常貴忠要去庫倫學經商之道，常三爺和常錫盛(闞宇 飾)送他到城外，依依不舍和他告別，就在這時，有人到常三爺的馬場鬧事，常三爺二話沒說就去一看究竟，半路遇到喬裝改扮想逃走的瞿世年，常三爺開槍打死了兩個隨從，瞿世年嚇得連連求饒，常三爺不依不饒，堅持要抓他去官府認罪，瞿世年拼命反抗，死死抓住常三爺手里的槍，手槍走火把常三爺當場打死，瞿世年嚇得狼狽逃竄。

呂俊杰(韓棟 飾)接到百姓舉報，火車站附近有大煙館，他帶人排查得知幕后是藤原的日月寮商社，裕大人也覺得瞿世年的逃跑和藤原有關，他親自帶人逐一審核橋東商鋪經營的手續，很快查到一個對染坊基本常識都一無所知的商戶，當眾拆穿他開大煙館，立刻派人把他抓走，緊接著有商戶假冒啞巴，裕大人很快把他識破，那個人供出背后是日月寮，裕大人把藤原和竹內叫來問責，還拿出商戶的口供，竹內和藤原百般抵賴，裕大人把煙館的賬冊拿來，要讓師爺一一核對，藤原和竹內不服氣，公開和裕大人叫板，裕大人發誓要把他們趕出張家口。

裕大人派官差查封了大煙館，把搜出來的鴉片當眾焚燒，藤原很心疼，也猜到這一切都是呂俊杰所為，對他惡語相向，呂俊杰讓他轉告瞿世年，她這輩子和瞿世年不死不休。呂俊杰帶格日勒，呂逸北和呂福接管呂家，把瞿府的大牌子摘掉，呂俊杰讓呂逸北把宅子清理干凈，想把這里建成一個療養院，專門收留在草地受傷的商戶，隨后，呂俊杰有帶人回到誠德堂，把牌匾重新掛起來。

轉眼到了小年，呂家張燈結彩，孫鵲喜(徐梵溪 飾)帶著丫鬟準備了一大桌子菜，呂逸北和呂逸龍夫婦都回家團圓，格日勒也從東北回來，向呂俊杰匯報了東北的大好商機，呂俊杰召集亨利高，老方，鄭毅恩和一片紅(李悅溪 飾)等人開會，想在東北開榨油廠。

孫鵲喜把飯菜準備好，就招呼呂俊杰等人上桌，呂俊杰決定先把呂逸龍和蔣鳳卿的婚事辦了，然后把聚義興發展到全國。飯后，鄭毅恩想跟著裕大人回原籍，他來向呂俊杰辭行，想讓年青一代大展身手，最后，呂逸龍還給家人拍了一張全家福。

轉眼到了1931年，呂俊杰在捧著當年那張全家福，不由地想起二十年前的一幕幕往事，他的心里百感交集，呂俊杰知道日軍已經全面占領東北，不放心在那里經營榨油廠的格日勒，格日勒突然匆匆趕回家，向呂俊杰詳細匯報了日本人強取豪奪的罪行，日本人霸占了榨油廠，格日勒找他們理論，被扣上間諜的罪名，格日勒幾經周折才跑回來，呂俊杰心里惦記著廠里的工人。

常錫盛在東北的毛氈廠被日本人搶走了，呂俊杰覺得日本人不會止步于此，勸他盡快把工廠搬回來，把人也撤回來，常錫盛還寄希望于國聯，呂俊杰只好來找常貴忠商量，常貴忠答應陪他一同前往，孫鵲喜不放心，對呂俊杰千叮嚀萬囑咐。

呂俊杰帶著格日勒和常貴忠很快來到奉天，他們一下車就看到藤原一郎率日軍隆重歡迎瞿世年，呂俊杰發誓這次一定要殺了瞿世年，常貴忠先去毛氈廠看看，約好他們在倉庫見面，呂俊杰帶格日勒來到榨油廠，看到日軍已經全面接管，還懸賞捉拿格日勒，格日勒讓小王想辦法找工人和技術人員開會。

藤原一郎讓瞿世年接管所有的工廠，務必保證工廠正常生產，瞿世年首先找到了呂俊杰的榨油廠的資料。常貴忠急匆匆來找呂俊杰商量，他家的廠子被日本人封閉管理，不許工人們隨便出入，要等日本派來的人去檢查，呂俊杰想偷偷進入廠里了解情況。