小檸成功截獲情報杰叔袁帥(王雷 飾)智斗袁也(霍政諺 飾)

袁也一邊嘲笑袁帥的落魄無能,一邊口若懸河的講述著對這個世界的理解。交談中，袁也看似不經意間掉落的文件夾，立即引起了薛婉檸(喬喬 飾)的注意，她撿起地上的文件夾，向屋內走去。面對袁也的譏諷與利誘，袁帥不屑一顧，拂袖而去。

薛婉檸目送袁也離開后，將文件夾內獲取的情報，用暗碼記錄在五線譜上，匯報給了上級。

回到家的袁帥，氣急敗壞地將原本要送給小檸的弓毛剪斷。眼睜睜的看著小檸跳進火坑卻無計可施，此刻他痛恨自己的無能。

運往青浦的兩卡車鴉片順利抵達，這個結果讓石原(康愛石 飾)始料不及。袁也確信，小檸是翻閱過文件夾的，并且對于結果給出了自己的分析。石原放松了警惕，并最終決定，可以通過青浦向其他省市輸送鴉片。在另外一路秘密運送的鴉片則遭到了新四軍主力部隊和游擊隊的襲擾，石原決定通過關家的碼頭販運鴉片。料定關家不肯輕易就范，石原決定從管家阿杰(徐玉琨 飾)身上尋找突破口。

自從關爽(鄧家佳 飾)執掌關家以來，生意是每況愈下，營業額縮減了百分之六十。關爽感嘆無人可用，關秉義(牛飄 飾)念出了袁帥的名字!

袁帥收到了藥劑師的指示，不日將會有大量毒品匯集到上海，再藉由上海運送到周邊省市，關家碼頭將成為日本人必爭之地。為了阻止“毒華計劃”的順利實施，袁帥的任務是配合關爽，保住關家碼頭。

袁也為了拉杰叔下水開設賭局，并在賭局中出千，被曾為千術高手的杰叔一眼識破，最終翻盤取勝!袁也輸了賭局卻不肯善罷甘休，以性命相要挾，逼迫杰叔為日本人運送鴉片。得知杰叔被困，袁帥機智解圍。

為了保住碼頭，袁帥懇請曾經為幫會效力的兄弟出手相助，怎料他們只認錢不認人，得知關家拿不出錢來，眾人一哄而散。無計可施的袁帥，再次想起了薛立群(劉丕中 飾)說過的話。

受藥劑師指點，袁帥去拜會十五年前“五卅運動”的發起人趙六斤。為了請趙六斤出面保護關家碼頭，袁帥對成立勞工工會的要求，滿口答應。成立工會，意味著將失去碼頭的部分管理權，對于袁帥的擅作主張，關爽有些生氣，駕車一路飛奔。

恰巧路過的滿輝煌(朱輝 飾)，得知事情沒有談攏后，撥通了黃超的電話。