關氏商會名存實亡關爽(鄧家佳 飾)崩潰袁帥(王雷 飾)最終說服關爽共同抗日

袁帥將關爽帶到同福的理發店，告訴關爽關氏商會的黃超正在販賣鴉片，而日本人的最終陰謀就是想在上海公開販毒，希望聯合關爽一起抗日，囡囡卻很是吃醋，對關爽冷嘲熱諷，關爽只得離開。

李阿斗告訴袁也(霍政諺 飾)日本人在利用海河幫販毒，折讓袁也很是生氣，但石原(康愛石 飾)卻告訴袁也錢才是最重要的，而鴉片有最大的利潤，讓他利用鴉片瓦解關氏商會，還將關氏商會內部人販賣鴉片的證據交給袁也。

袁也找到關氏商會販毒的黃超，想要以他為突破口激化關氏商會矛盾。這邊關爽來到自家的賭場調查販賣鴉片的事，袁帥也趕來幫忙。

關氏商會各堂口的人來找關爽，而這些人有七成的人已經被石原收買，關爽將他們全部關在屋里不準出去，果然那些吸毒的人一個一個顯露出來。

黃超帶頭要求脫離商會販毒，各堂口的人也陸續離開，石原設宴歡迎黃超幫助日本人販毒，為他準備了大量鴉片作為見面禮，他讓袁也賣掉鴉片擴充人數，希望袁也邀請袁帥加盟，但袁也卻知道袁帥不會加入，明白當袁帥知道真相的時候就是兄弟反目之時。

關爽希望勸說黃超回頭，卻被黃超拒絕，黃超直接和關爽翻臉，還告訴她自己已經投靠了日本人。

法國領事來找關爽，通知她暫停關秉義(牛飄 飾)的華董一職，還同意了黃超等人脫離關氏商會的報告，一邊是躺在病床上的父親，一邊是名存實亡的商會，關爽無助的哭了起來，袁帥趕來醫院安慰關爽，再次鼓動關爽抗日，關爽答應。

關爽帶著袁帥來巡捕房告黃超管理的賭場販毒，以自己父親的名義請求巡捕房的長官介入調查。這邊袁也也在賭場招兵買馬。他將上海各個小型幫會的人召集起來，用鴉片的高額利潤誘導他們加入，這時威廉探長帶著巡捕房的人來到賭場檢查，卻被袁也帶著日本武士攔住。

袁也解決了威廉探長的巡查，各個幫會的人推舉他為大當家，這讓袁也感到了權勢的力量，但內心的矛盾和權勢的誘惑也讓他變得喜怒無常。