司馬懿(吳秀波 飾)為楊修(翟天臨 飾)送行司馬懿出使東吳

司馬懿請求去牢中探望楊修，曹操(于和偉 飾)饒有興致評價他喜歡探監，司馬懿神色凝重回答，逝者如斯夫，作為相伴多年的友人，理應去送一送楊修。曹操對逝者如斯夫這句話深以為然，同意司馬懿請求。

有話說得好，人之將死其言也善，楊修面臨死亡已是坦然，見到司馬懿前來探監，心中最真實的想法全盤托出，只恨不能與司馬懿繼續為知為己。司馬懿向楊修虔誠一跪當作送行之禮，監斬官程昱帶著曹操斬殺楊修旨意前來宣讀。楊修看見監斬官屬下手中的酒，興奮地要求立刻就喝。

司馬懿想與楊修共飲，哪怕是斷頭酒;楊修深感司馬懿大度，喝完一半便將酒碗遞給司馬懿。兩人喝完酒，楊修被帶出，臨走前楊修告訴司馬懿：曹操乃雄猜之主，曹丕(李晨 飾)乃陰刻之主，若他日曹丕容不下曹植(王仁君 飾)，希望司馬懿能從中周全。司馬懿答應了楊修，對楊修離去的背影深鞠一躬。

曹植好不容易逃出后帳去求曹操放了楊修，曹操命人攔下曹植，任由他在帳外斯喊哭叫，時辰到依舊下令斬殺楊修。曹植大喊楊修字號，對于自己謀士兼好友的楊修，眼見將死卻無能為力，曹植悲慟絕望跑向斬刑臺。

曹操經過此事，心中猶豫釋然，解下披風側身入睡。程昱斬殺楊修回來復命，將曹操喚醒。曹操夢到三馬欲殺，看見程昱誤以為是夢中，提劍架在程昱脖子上;待清醒后曹操命程昱叫來楊修解夢，程昱告訴曹操楊修已去。曹操思忖片刻，命程昱下旨讓司馬懿親自去東吳拿盟書。

大軍師司馬懿之軍師聯盟劇照

張春華(劉濤 飾)為了保護司馬懿，換上男裝跟隨坐船前往東吳。司馬懿手中捏著那只叫做心猿意馬的烏龜，無論走到何處司馬懿都會把他最愛的烏龜帶在身邊。

東吳已聽聞曹操派遣司馬懿出使，張昭向孫權介紹司馬懿入仕背景，認為此人一無所為，想必曹操身邊已無人可用才會派司馬懿來。司馬懿帶著天子的旨意前來，當眾宣布冊封孫權為驃騎將軍，領荊州牧，封南昌侯，請孫權擺香案接旨。

張昭站起身代替孫權懟司馬懿，曹操挾天子以令諸侯人盡皆知，這旨意恐怕是曹操脅迫天子所書，這旨意孫權不接也罷。司馬懿憑借鐵齒銅牙舌戰群臣，將東吳群臣的駁得啞口無言，尤其是孫權心中的那根刺——關羽之女不嫁孫權之子，成功戳中孫權心事。

孫權一君臣行事魯莽，出手就要打司馬懿，張春華眼疾手快將其打退。孫權還需與群臣商議，請司馬懿暫居驛館等候消息。司馬懿帶著張春華回到驛館，小二送上新鮮片好的魚肉供兩人品嘗，張春華嘗過后連連夸贊江南之魚鮮美。兩人正談論美食，孫權屬臣陸遜來到驛館與司馬懿談論，司馬懿的一番言論令陸遜心悅誠服。

陸遜回到宮中稟報孫權，太子之位必是曹丕所有，魏國朝廷定是司馬懿能左右。孫權聽完陸遜所說，同意與魏國聯盟，共同對抗關羽。