1946年初，經過八年辛苦抗戰，終于取得勝利后，共產黨方面開始為解放全中國做準備。計劃剿滅土匪，首先在東北地區開始了轟轟烈烈的土地改革運動。東北民主聯軍牡丹江軍分區獨立二團團參謀長少劍波(張睿 飾)帶領戰士們負責運送軍用物資。此行不光運有大量軍火，還有戰區急需的過冬棉衣。東北苦寒，看戰士們凍的瑟瑟發抖，少劍波心有不忍，軍隊法紀嚴明，軍用物資不可私自挪用，他便將自己的棉衣給戰士披上。想著馬上就能見到心愛的外甥女毳毳，少劍波嚴肅的面容上不由浮現出一抹笑意。火車在戰士們昂揚的戰歌中徐徐行進著。少劍波帶領部隊前往牡丹江軍分區的途中，遇到了土匪座山雕(馬紹信 飾)。座山雕手下的土匪和少劍波帶領的軍隊展開激烈的槍戰，土匪們快馬加鞭，一邊追著共產黨的火車，一邊朝著里面開槍。幾個回合后，少劍波發現甩不掉土匪，于是果斷決定丟掉后面兩節火車。面對區區兩節火車，土匪仍然不滿足，馬匹又沒辦法與共產黨運送物資的火車相抗衡，于是，土匪想炸掉火車軌道，攔住共產黨的火車。這時，少劍波眼明手快，發現了放在火車軌道上的炸藥，少劍波騎上土匪的馬，立即用鉤子勾走了炸藥，使得火車順利前行，并且甩掉了土匪。土匪見火車漸行漸遠，只能返回去找剛剛共產黨丟掉的兩節火車，原來此次土匪攔截共產黨，是因為座山雕的弟弟得到了情報，說這次共軍運送的是一批軍用物資，結果拼盡全力損失慘重，還是放走了共軍。而兩節火車里面放的全部都是棉衣。這時，座山雕說這批棉衣也是共軍所需的，不能讓他們得逞，便命人將棉衣全部燒掉。少劍波的姐姐鞠梅英(趙子惠 飾)是衫嵐站土改工作的組長，帶著白茹(童謠 飾)和土改工作隊正在進行土改。鞠梅英的丈夫李耀光是縣委書記。兩人一起回到土改工作組看望女兒毳毳。毳毳心心念念舅舅少劍波什么時候能來，鞠隊長安慰毳毳，舅舅馬上就會到。這時，底下的隊員告訴鞠梅英，土匪前來鬧事了。原來是奶頭山的首匪許大馬棒(程煜 飾)無法接受土改，因為土改沒收了他家的土地，經過一番思量后，許大馬棒無法咽下這口氣，便帶著一幫土匪襲擊了土改工作隊。李耀光打電話請求牡丹江區的支援，并帶領土改隊員們拼死抵抗，掩護群眾們撤離；鞠梅英則將孩子們帶離，并抓緊時間去隊部燒毀文件。土匪們一擁而入，燒殺搶奪，群眾們四處逃散，原本安寧的村莊瞬間成了一片火海。李耀光等人寡不敵眾，被許大馬棒逮住示眾，鞠梅英也被抓來。面對許大馬棒的威逼，鄉親們抵死不從。殺人不眨眼的魔鬼，許大馬棒大開殺戒，杉嵐站轉眼間尸行遍野。叛徒老火柴卻在這時跳了出來，稱自己知道共軍的孩子藏在哪里。蝴蝶迷(金星 飾)聽了來了興致，樂呵呵地跟著老火柴去尋玩具找樂子了。土匪們非常沒有人性，在面對土改隊隊員和村民的時候，都照打不誤。縣委書記李耀光帶著工作隊的隊員和許大馬棒展開正面沖突，卻不敵土匪。李耀光和鞠梅英最終被活捉。另一邊，少劍波終于帶著隊員們到達了牡丹江。